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主題:物價漲》三大自行車廠 九一起漲
張貼者:dhxcds(中華民國登山越野自行車協會) 張貼時間:2007/8/29 上午 06:34:00  

物價漲》三大自行車廠 九一起漲

【聯合報╱記者黃兆璽/台北報導】 2007.08.28 03:58 am


自行車捷安特、美利達和功學社三大廠,九月一日起都將漲價,漲幅約百分之十五到百分之二十。美利達今年已是二度調漲。

北部最大自行車經銷商「高菖」老闆黃顯熙表示,這是十年來首見、同年度價格調整兩次、且調幅最大的一次。

此次調整的幅度以中低價位的學生車款漲價最為明顯,部分兩千多元的車款,價格已調整到三千元上下,也有從四千多漲到五千多元。

【2007/08/28 聯合報】

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•大「車」拚 兩輪跑贏四輪 【dhxcds(中華民國登山越野自行車協會)】2007/10/1 下午 03:04:00
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  大「車」拚 兩輪跑贏四輪

【經濟日報╱記者魏錫鈴/專題報導】 2007.09.26 02:19 am



油價高漲,帶動一波節能風潮,也讓生產二輪的巨大、美利達等自行車廠獲利,遠遠超越四輪的裕日車、裕隆及中華車等汽車廠。
(聯合報系資料照片)
受惠於國際油價高漲,節能及環保概念發酵,自行車三大組車廠業績亮眼、近幾個月股價大漲,紛紛改寫掛牌以來的新高紀錄,備受投資人注目。

自行車業者展望第四季景氣,多表樂觀,認為今年將是自行車業豐收年。

自創Giant品牌、行銷全球的巨大機械(9921),業績向來穩健成長,去年受全球庫存調整等影響而小幅減退,今年已明顯增長,台灣廠及集團合併營收、獲利同步揚升。

巨大董事長劉金標說,全球暖化、節能及京都議定書限制排放二氧化碳,加上騎車休閒蔚為時尚,帶動自行車的強勁需求。

美利達工業(9914)去年以來表現可圈可點,營收、獲利與股價漲幅在自行車業可說是勇冠群「輪」。美利達總管理處協理王隆進說,目前產能已100%全開,但僅完成接單量的90%左右,因應訂單超過產能的盛況,少數中價位車種必須委外,部分訂單並將調整、遞延到明年首季出貨。

他說,本月初閉幕的歐洲自行車展(Eurobike),美利達自有品牌Merida與廣義品牌Specialized的回響熱烈,業務單位預期明年的訂單會進一步增加。

自行車三大組車廠均採兩岸分工策略,在中國大陸的生產基地越來越大,兼有中概、奧運題材,後市被市場看好。

美利達去年改造生產線,擴增設備、產能提升,人力需求增多,為消化滿檔的訂單,關鍵工程已改為一班半至兩班。除8月底結束的鎂合金鑄件部門員工轉到自行車生產線外,並新聘近50人。

美利達成為SBC(Specialized)大股東後,訂單向美利達集中,是營運大好的主因,台灣廠8月營收衝高到10.53億元。

新產品是成長動力,巨大稍早推出的新車款City Storm(城市風暴),剛在8月底拿到2007年IF Eurobike設計獎城市車類別金牌獎。巨大表示,這款新產品在日本及台灣上市後,反應頗佳,曾獲台灣精品獎及優良設計產品 。

愛地雅工業(8933)去年以1,200萬元,取得研發鎂合金車架電動自行車的英國Karbon Kinetics Limited.10%股權,其新開發的Go Cycle(暫名)預計近期上市,將由愛地雅負責生產。

另外,三家自行車組裝廠也都積極開發新市場。美利達把觸角延伸中南美等地;愛地雅以在波蘭設廠優勢,積極拓展東歐業務;巨大也與傳統主要市場(已設有行銷公司)以外地區的代理商接觸,開拓潛在的商機。

劉金標表示,經過A-team這幾年的努力,台灣自行車業的活力已經重現,能牢牢掌握住高級車市場,已成為全球舉足輕重的高級車供應中心。他說:「現在是績優生在一起,大家認真拚」,產業實力真的非常強,不是任何一個國家所可取代的。

兩輪的自行車變速拉風,四輪的汽車則低檔前行。這兩年,五大汽車廠的業績走下坡,近期股價也是欲振乏力。

汽車業營運不如理想,業界分析原因包括:雙卡效應衝擊、購車能力降低,登陸台商持續增加、用車需求減少,以及油價大漲、景氣循環等,使汽車市場去年大幅減退,今年上半年仍未起色。最近,裕日車(2227)總經理吳新發、裕隆(2201)總經理陳國榮保守看待明年車市,推估銷售量僅與今年相近。

汽車股資本大、營收多,屬於大型企業,近兩年獲利能力與中型企業的自行車股相較,卻沒占得多少優勢,裕隆、裕日車股價落在低檔,或是風水輪流轉吧。

【2007/09/26 經濟日報】


>物價漲》三大自行車廠 九一起漲
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>【聯合報╱記者黃兆璽/台北報導】 2007.08.28 03:58 am
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>自行車捷安特、美利達和功學社三大廠,九月一日起都將漲價,漲幅約百分之十五到百分之二十。美利達今年已是二度調漲。
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>北部最大自行車經銷商「高菖」老闆黃顯熙表示,這是十年來首見、同年度價格調整兩次、且調幅最大的一次。
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>此次調整的幅度以中低價位的學生車款漲價最為明顯,部分兩千多元的車款,價格已調整到三千元上下,也有從四千多漲到五千多元。
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>【2007/08/28 聯合報】
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•自行車廠迎旺季 巨大美利達8月營收雙雙衝高 【dhxcds(中華民國登山越野自行車協會)】2007/9/11 下午 10:24:00
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  自行車廠迎旺季 巨大美利達8月營收雙雙衝高
鉅亨網記者張欽發/台北•9月10日
2007 / 09 / 10 星期一 18:51

全球暖化議題火速蔓延。加上旺季效應之下,巨大 (9921-TW下單)及美利達8月營收雙雙衝高,業績熱潮並將延續到9月。

巨大8月合併攻破30億元,達到30.81億元,較去年同月的24.78億元成長24.33%;累計1-8月合併營收 214.52億元,較去年同期170.11億元成長26.11%。

而美利達的8月營收10.53億元創新高,較去年同月 6.36億元大幅成長65.68%;累計1-8月營收58.31億元,較去年同期的37.03億元大幅成長57.46%。

預估美利達9月在訂單的暢旺之下,營收將仍可維持10億元的大關。
http://news.cnyes.com/stock/dspnewsS.asp?fi=%5CNEWSBASE%5C20070910%5CWEB2021&vi=33635&date=20070910&time=18:51:41&pagetype=index2&subtype=home&cls=index2_totalnews

•小馬哥護持 自行車股價飆 【dhxcds(中華民國登山越野自行車協會)】2007/9/11 下午 10:17:00
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  小馬哥護持 自行車股價飆

【經濟日報╱記者 王皓正】 2007.09.10 02:36 am


台股出現了「退化理論」說,自行車廠因獲環保、大陸奧運等題材加持,今年來股價漲勢銳不可擋;市場更流傳一說,因「國民黨總統候選人馬英九騎自行車從台灣南騎到台灣北,使自行車股價漲勢益發凌厲,更象徵馬英九將有利於爭取總統大位」的趣談。

每當台股震盪劇烈或投資人瘋狂湧入時,市場流行的有趣題材就特別多。之前最流行的是「建仔風」,只要王建民勝投,台股上漲機率就大增。

「馬英九騎鐵馬」,則是另一例。話說馬英九之前的「青春鐵馬行」,組成的自行車隊自台灣最南端的鵝鑾鼻,共十天一路騎至最北端的富貴角。馬英九騎的是美利達生產的全球第一輛專為長途旅行用的自行車,馬英九騎經彰化時也參訪美利達工廠,在馬英九加持下,美利達股價從當時的47元左右一路攀升至目前的約75元,愛地雅、巨大兩家組裝車廠也連帶受到激勵。市場傳言,在高人指點下,馬英九必須要騎自行車來一趟「青春鐵馬行」,才會趨吉避兇,因為自行車又叫「鐵馬」,馬英九騎了自行車後,就能從肉身的馬變成鐵馬,將有利於選情。

無巧不巧,馬英九青春鐵馬行過後不久,特別費一審就宣判無罪,為「鐵馬解厄說」增添些許想像空間。

【2007/09/10 經濟日報】@


•Re:物價漲》三大自行車廠 九一起漲 【dhxcds(中華民國登山越野自行車協會)】2007/9/6 下午 05:31:00
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低價通勤單車》3000元上路啦

單車運動,在全台重掀熱潮,學生單車族人數也在增加,9月開學季,學生最愛的低價通勤單車,也進入旺季,雖然便宜,應有的講究可不能少…
若要挑選一部上萬元的專業自行車,許多人一定會上網討論、看專業雜誌、或是請教達人,無非就是要找到一台最適合自己的車。但是談到為自己挑選一部通勤車款,大家可就能省則省,條件甚至低到只要能動就好。
不過曾任奧運國手、現為哥倫布車隊隊長的黃顯熙表示,單車通勤族使用單車的時間,遠大於休閒比例,況且通勤族是在車水馬龍的道路上騎乘,車子好壞決定生命安全,千萬要選購一台具有品牌、水準之上的車款。
談到選購通勤車,黃顯熙指出,一定要以嚴肅的態度來選購。不少人選車,多以價格來區隔,不過價格確實決定車子的好壞。一般來說,運動用的專業單車,就需要一萬元以上,若選擇更頂級的變速器組,價格可能又要三級跳。但低價的通勤車款,以GIANT來說,價格約在三千元起。
GIANT/T426 這是一款全新世代設計的GIANT鋁合金淑女車,外型更顯秀氣漂亮,搭載日本SHIMANO 6段變速,把手採流線輕巧設計,配備淑女型舒適座墊,並附貨架,前後可以搭載流行燈組,是很理想的上班、上學用車。變速器:6段變速系統尺寸:24x15吋 價格:3,800元變速器
記者黃兆璽/攝影

 
GIANT/CS 800 這是一款實用設計導向的通勤車,全車為GIANT鋁合金車架,擁有前避震系統,鋁合金煞車把手,煞車為鋁合金V型煞車夾器,也配備貨架,更有低跨點車架可供民眾選擇,雖是中低價位車款,仍搭載18段變速。 變速器:18段變速器尺寸:26x18吋(男)、26x16吋(女)
記者黃兆璽/攝影

 
功學社/A-3000 這是一款讓國中生為之瘋狂的車款,搭載21段變速,即使爬坡也不費力,全車採用高碳鋼車體,鋁合金V型剎車夾器,並附前後鋁合金花鼓、前快拆,售價為3,990元,算是相當實惠的炫車款。變速系統:Shimano 21段變速尺寸:26x16吋價格:3,990元
記者黃兆璽/攝影

 
美利達/蝴蝶是美利達2008年最新款的淑女車,採單速設計,適合平路都會使用,前後附擋泥板、鏈蓋,還有前籃子、後貨架,市價不到三千元,可說是超低價的美麗通勤車款。變速器:單速變速尺寸:26x16吋售價:2,980元
記者黃兆璽/攝影

 
美利達/MTA-33 美利達通勤車款受到許多中南部的學生喜愛,以3,500元的車款來說,搭載Shimano 18段變速,附擋泥板後貨架,超柔軟座墊,提供舒適的騎乘感受,此外還配備鋁合金V型煞車夾,讓人擁有安全的駕馭感受。
記者黃兆璽/攝影

【2007/09/05 聯合報】


•Re:物價漲》三大自行車廠 九一起漲 【dhxcds(中華民國登山越野自行車協會)】2007/9/6 下午 05:30:00
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低價通勤單車》選購抓重點

煞車系統
記者黃兆璽/攝影
1.車架材質:為何車架價格有如此大的落差,主要是骨架分為鋁製、碳纖維、鈦合金、還有鋼材,每一種材質價位不同,也提供不同的騎乘需求。幾千元的車款,車架為鋁合金或是鋼骨;賣場的雜牌車款,則多是鐵質,相較鋁合金、鋼骨,鐵質的較容易生鏽。一般來說,只要選擇國內兩大廠(捷安特、美利達)的車款,都擁有幾何設計良好的車架。好的車架決定單車的堅固性、平順度,平衡較好,也不容易跌倒。
2.煞車系統:選購單車時,煞車系統常受忽略,這是因為大家都只注意車子好不好看,以為只要是新車煞車都一樣。黃顯熙表示,國內大廠採用的都是V型煞車和碟煞系統,這類煞車系統煞車明確,不會有斷裂的危險。不過市面上有些車款則用線性系統,材質甚至為塑膠,容易造成斷裂無法煞車。
手把材質
記者黃兆璽/攝影
3.手把材質:一般來說,現在的手把多為鋁合金,不過雜牌的大陸車還是以鐵為主,鐵容易生鏽、甚至因為壓力變形。此外,雜牌車的幾何設計較粗糙,手把甚至沒有平衡功能。選購前,不妨試騎看看。一般來說,大賣場的車價僅為名牌車的七成,但是應該都要試騎過,才知道好壞差異。
4.變速系統:變速器決定變速快慢,好的變速器輕輕一撥就可以變換檔位,粗糙的變速器撥了半天就是不理你,甚至卡住齒輪,導致你失去平衡而跌倒,建議選購具有知名度的變速系統。

【2007/09/05 聯合報】


•低價通勤單車》3000元上路啦 【dhxcds(中華民國登山越野自行車協會)】2007/9/6 下午 05:25:00
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  物價漲》三大自行車廠 九一起漲

低價通勤單車》3000元上路啦

【聯合報╱記者黃兆璽/專題報導】 2007.09.05 06:16 pm


單車運動,在全台重掀熱潮,學生單車族人數也在增加,9月開學季,學生最愛的低價通勤單車,也進入旺季,雖然便宜,應有的講究可不能少…

若要挑選一部上萬元的專業自行車,許多人一定會上網討論、看專業雜誌、或是請教達人,無非就是要找到一台最適合自己的車。但是談到為自己挑選一部通勤車款,大家可就能省則省,條件甚至低到只要能動就好。

不過曾任奧運國手、現為哥倫布車隊隊長的黃顯熙表示,單車通勤族使用單車的時間,遠大於休閒比例,況且通勤族是在車水馬龍的道路上騎乘,車子好壞決定生命安全,千萬要選購一台具有品牌、水準之上的車款。

談到選購通勤車,黃顯熙指出,一定要以嚴肅的態度來選購。不少人選車,多以價格來區隔,不過價格確實決定車子的好壞。一般來說,運動用的專業單車,就需要一萬元以上,若選擇更頂級的變速器組,價格可能又要三級跳。但低價的通勤車款,以GIANT來說,價格約在三千元起。


http://udn.com/NEWS/FASHION/FASS1/3999877.shtml

•什麼都漲 學生午餐菜色減少【dhxcds(中華民國登山越野自行車協會)】2007/8/30 下午 12:30:00
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  什麼都漲 學生午餐菜色減少
更新日期:2007/08/30 01:09
學校快開學了,學生家長要有心理準備,因為反映物價,學校的餐盒份量可能會變少,餐盒業者表示,從去年底開始,麵粉、沙拉油、各種肉品都紛紛漲價,平均一個4、50塊的便當已經無法反映成本,但因為和學校簽約不能漲價,所以蛋沒了,菜色也會少一些中午吃飯時間,小朋友最開心,每天都可以期待不同的菜色。不過新的學期開始,看到學校餐盒的菜,可能要失望了。像以前一份餐盒有12345五種菜,現在可能只剩下1234四種菜色,滷蛋沒啦,排骨也縮水,菜量明顯減少。就連水果和飲料都不見得天天有。業者不是不想漲,因為從去年到現在,不只肉價漲、沙拉油漲、麵粉也漲,平均一個餐盒,成本增加了30%-50,原本45-50的便當,業者說至少要漲個10塊,才能反映成本畢竟國中小學,正是小朋友發育期,減少菜量可能會影響孩子成長,所以教育局也會在開學後,加強稽查,絕對不能讓孩子吃到縮水的餐盒。I

•車輛產業回顧與展望 【dhxcds(中華民國登山越野自行車協會)】2007/8/29 上午 06:54:00
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車輛產業回顧與展望
2007-08-02    
 

因國際油價飆漲,以及機車每輛至少調漲1,000元,致機車業界普遍不看好2007年的機車市場,預估2007年機車需求73萬輛,可能下探70-72萬輛間。然自行車市場,隨中國大陸所得逐漸提升,未來其對高單價自行車需求將提高,加上北京奧運題材刺激,未來兩年,國內前三大自行車廠營收,可望穩定成長。


文:王建彬

機車及其零組件
2006年台灣機車新車領牌總數為73.75萬輛,較2005年的79萬輛衰退6.7%。

2006年重大事件有:2007年起實施汽機車出廠時須烙碼;三陽越南機車廠銷售衰退但獲利增加;光陽於大陸設機車銷售公司;原材料價揚機車售價上漲;LED頭燈整合開發,率先全球完成商品化;大陸摩托車產量達2,144萬輛,創歷史新高。

2007年出廠機車每輛至少調漲1,000元,機車業界看壞2007年的機車市場,樂觀預估2007年機車需求73萬輛,悲觀將下探70-72萬輛間。
  
一、產銷現況
  
依交通部數據資料顯示,2006年機車領牌合計73萬7,516輛,與2005年的79萬298輛相比,衰退6.68%。由於整體經濟環境並無好轉的跡象,銀行對消費性融資貸款嚴格把關,消費者利用分期付款購買機車比重,從巔峰時期的30%暴跌僅剩7%至8%,學生開學前換車熱潮不如預期等因素造成衰退。


三陽為提高2006年底買氣,將「心情」100cc速克達機車的售價降至35,800元,光陽亦將「得意」100cc速克達機車售價比三陽心情便宜200元,加上不少消費者預期2007年起,出廠的機車每輛至少上漲1000元,趕在2006年底下訂,造就2006年12月機車市場出現連續第二個月成長的榮景。因此衰退幅度維持在7%之內。

2006年台灣國產機車銷售為746,504輛,較2005年的793,918輛衰退6%。其中以光陽銷售270,752最多;台灣山葉以238,676輛占32.0%居次;三陽以200,015輛排名第三,占26.8%。三家主力廠商均呈現衰退現象。詳見表1。

2006年台灣機車生產達141.2萬輛,較2005年的144.9萬輛,減少3.6萬輛。生產以光陽最多,計生產47.8萬輛;其次為台灣山葉的39.6萬輛;三陽則以37.4萬輛緊跟在後。台鈴則生產8.2萬輛;摩特動力生產4.1萬輛。其餘廠商不多。由於台灣機車內需市場衰退,雖然出口成長,但仍不敵內需衰退,因此生產量仍呈現衰退現象。詳見表2。

  
2006年台灣機車出口達67.6萬輛,較2005年的60.4萬輛,增加7.2萬輛。出口以光陽最多,計出口21萬輛;其次為台灣山葉的16萬輛;三陽則以15.7萬輛緊跟在後。其餘廠商出口不多。


光陽工業自創KYMCO 品牌機車及零組件外銷,合計新台幣96億6,000萬美元,再度拿下機車業自創品牌外銷金額最高獎,台灣山葉則以OEM回銷金額新台幣48億6,000萬元,贏得機車類OEM外銷金額最高獎。

台灣國際品牌前二十名中,機車業的三陽工業名列其中,且已在印度、越南、中國大陸與印尼等地設有工廠,此舉證明台灣機車產業有邁向國際化的實力,也是成功拓銷海外案例。

近年台灣沙灘車在國際市場大放異采,顯示透過機車產業垂直整合後,台灣並非沒有競爭力,更有機會在國際市場發光發熱。2006年台灣機車出口統計,詳見表3。
 

二、2006年重大事件

(一) 2007年起實施汽機車出廠時須烙碼

由於汽機車烙碼有助於防竊,警政署規定機車從2007年起,出廠後都應由業者取得「辨識碼完工證明」,始可領牌發照。
警政署強調,機車烙碼的費用從原先1,200元、降到如今警方免費烙碼約500元的成本,對機車業者影響不大。


機車必須烙碼之處為:里程錶外殼、車頭面版外殼、車頭內箱、腳踏墊、坐墊內面、置物箱內面、置物箱左右殼、後車輪蓋等九處。
紐西蘭從2007年元月起開始實施烙碼制度,而美國也已針對高失竊風險的自小客車車種要求在出廠時烙碼,希望透過零組件烙碼,能夠斷絕銷贓管道,減少汽機車失竊的發生。

(二)三陽越南機車廠銷售衰退但獲利增加

三陽越南VMEP機車廠內外銷近166,000輛,落居本田及山葉兩家日系機車廠之後,在越南當地排名第三,與2005年銷售172,000輛相比,減退3.5%。

VMEP因應越南機車市場削價競爭的情勢,2006年進行產品結構調整,減少CUP國民車生產比重,改生產單價相對較高的速克達機車應戰,出現銷售台數下滑,2006年營收卻與2005年18,200美元相當的局面,2006年獲利約2,000多萬美元,反較2005年1,700美元高。

VMEP機車廠2007年內銷,預計生產20萬輛SYM品牌的速克達及CUP型機車,外銷目標則訂為25,000輛,2007年營收預估將突破二億美元。三陽正朝向2007年底能趕在香港掛牌上市。

(三)光陽在中國大陸設機車銷售公司

常州光陽機車廠2006年在大陸內銷量約三至四萬輛、湖南光陽機車廠在大陸內銷只有1-2萬輛,光陽希望透過光陽摩特銷售公司運作,2007年在大陸市場銷售量倍增至10萬輛以上。

大陸仿冒車多,不少當地機車廠搶搭光陽品牌順風車,藉光陽經銷商之名販售仿冒KYMCO 品牌機車,導致大陸常州光陽及湖南光陽兩家機車廠為搶市場而彼此削價競爭,此也是光陽大陸事業遲遲無法獲利之因。

光陽為解決常州光陽及湖南光陽兩家機車相互競價、品牌被冒用等問題,2007年初在大陸常州設立光陽摩托銷售公司,統籌光陽大陸兩家機車廠的銷售業務,未來光陽機車大陸銷售業務由光陽摩托銷售公司主導,將有助於光陽在中國大陸大量招募經銷商以擴張市場版圖。

(四)原材料價揚 機車售價上漲

鋼鐵、石化原料及鋁錠等原材料居高不下,導致國內各機車廠的新車銷售利潤縮水,因而調高售價。
光陽工業基於上游零件供應商無法配合光陽要求而再度降價,新車銷售利潤在10%以內,決定漲價500-1,000元。


台灣山葉亦因原材料成本節節攀升,調漲山葉SR等多款速克達機車售價500-1,000元不等,不過因市場競爭激烈,全省經銷商及車行,依本身財務狀況及市場競爭態勢,自行決定是否漲價。

三陽工業未漲,反而加碼促銷,推出一保、二送、三抽的促銷活動。台鈴工業2006年無漲價,惟仍可能在2007年初上漲。

(五)LED頭燈整合開發,率先全球完成商品化

由華創車電、台灣三葉、大億、帝寶等多家汽、機車業整車與車燈大廠,與財團法人車輛研究測試中心,共同投入開發的白光二極體LED頭燈,2006年已通過亮度測試,將循汽車、機車與車燈售後服務件等三大市場應用體系,開始導入量產,可望率先全球各國完成商品化。

在LED頭燈實際的量產工作分配上,由裕隆公司主導成立的華創機電公司,將負責汽車頭燈部分;台灣山葉則將其運用在未來機車頭燈設計上;另帝寶與大億等車燈業者,則進軍售後服務市場。華創機電已準備將未來擬開發的三款汽車全部裝上LED頭燈,估計六年內可為台灣汽車零配件產業貢獻153億元的新產值。

(六)大陸摩托車產量達2,144萬輛,創歷史新高

大陸摩托車2006年產銷大幅成長,再創歷史新高。據統計,全年累計生產摩托車2,144.35萬輛,比2005年1,776.72萬輛增加367.63萬輛,成長20.7%;累計銷售2,126.67萬輛,比2005年1,774.51萬輛增加352.17萬輛,成長19.9%。

其中,有8家摩托車企業產銷超過百萬輛。產銷排前10位的企業分別是:大長江、隆鑫、建設、嘉陵、力帆、錢江、宗申、洛北、輕騎、金城。從企業數來看,全年企業有105家,比2005年118家減少13家,比2004年133家減少28家。

在大陸摩托車行業中,重慶、廣東、江浙和魯豫四大製造基地,囊括了99%以上的上百家摩托車企業。各基地有百萬輛級企業重慶最多,有隆鑫、建設、嘉陵、力帆和宗申等5家;廣東有大長江1家;江浙有錢江1家;魯豫有洛陽北方1家。四大板塊中,重慶板塊最大,依次是廣東板塊、江浙板塊和魯豫板塊。

大陸摩托車出口亦快速成長。70個生產企業累計出口640.35萬輛,同比實際成長40.6%,占銷售總量的30.11%,高出2005年4.45個百分點。
累計創匯251,958萬美元,比2005年181,955萬美元增加70,003萬美元,成長38.4%。

三、未來展望

三陽及光陽兩大機車製造廠均降價,消費者因預期2007年起機車會漲價而提前購買,造就2006年12月機車市場出現連續第二個月成長榮景,也讓2006年機車衰退幅度縮減至不到7%。但隨著三陽、台灣山葉及光陽三大機車製造廠,從2007年元旦出廠機車每輛至少調漲1000元,使得機車業界看壞2007年的機車市場,樂觀派者預估2007年機車需求73萬輛,悲觀將認為將下探70-72萬輛間。

台灣山葉認為,環保署規定2007年中起,全面實施機車五期廢氣排放標準,所有裝置化油器引擎的機車必須全面改換噴射引擎,至於現有化油器引擎機種可賣到至2008年底,加上當前原材料成本上漲,政府實施機車烙碼新制、提高廢棄機車回收等費用,每輛新車成本至少調漲1,000元,此成本由消費者自行負擔,2007年機車市場不可能好轉,預估2007年車市最多73萬輛。

光陽、三陽表示,卡債風暴後而導致金融機構緊縮消費性融資貸款,加上機車漲價,2007年機車市場買氣不可能好轉,全年機車市場需求約70-72萬輛。

自行車及其零組件
2006年我國自行車生產值為315.3億元。此金額較2005年成長21.4%。自行車零組件生產值為240.5億元,成長2.3%。
2006年台灣出口自行車預估達465萬台,較2005年衰退9%;出口值預估為290億元、較2005年衰退達8%。


2006年重大事件為:自行車輸歐 2007年1月須通過EN驗證、大陸自行車座墊遭課徵傾銷稅台商受波及、自行車輸出公會調整監控低價自行車制度、電動自行車大陸市場看好、都會雅痞自行車興起、女性自行車市場潛力看好、自行車博物館建立、原材料急漲自行車獲利壓縮、美國高價自行車市場衰退,但巨大及美利達市占率提升中、三大自行車廠搶奧運熱潮、巨大品牌價值逾80億元。

一、產銷概況

(一)我國產銷變化

2006年我國自行車生產值為315.3億元。此金額較2005年成長21.4%。自行車零組件生產值為240.5億元,成長2.3%。2000-2006年我國自行車產值變化,詳見表4。

三大自行車組車廠以生產中高價車種為主,各公司台灣廠2005年業績增減互見,美利達工業營收增逾13%,表現最佳;巨大機械減少16%;愛地雅則減逾30%。

巨大2006年實績為90.25億元,比2005年減少16.05%;美利達營收69.25億元,增加13.19%。包括海外公司在內的巨大集團,全年達271.7億元,比2006年成長3.96%。

美利達2006年以來高價自行車策略逐漸顯現,平均售價提高,美利達2007年出口單價平均約412美元,較2006年實績增逾7%、高出台灣全體外銷平均單價一倍。訂單能見度已到2007年第一季,美利達2006年全年營收可達62.7億元,稅後盈餘7.1億元,每股盈餘3.3元。

在自行車出口量方面,2006年我國自行車出口預估可達465萬輛,預估較2005年衰退9%。出口國別中以英國最多,占18%,較2005年成長8.2%;其次為美國,占15%,較2005年成長衰退24%;德國第三,占10%,但亦衰退15%。出口金額可望達290億台幣,惟衰退幅度為8%。以出口金額看,美國為最大出口國,占25%,衰退18%;英國出口金額占12%,出口金額則成長10%;荷蘭排出口第三名,占10%,惟出口衰退11%。

二、2006年重大事件

(一)自行車輸歐 2007年1月須通過EN驗證

歐盟欲將各成員國工業檢驗標準整合為一,已正式在網路上公告,2007年1月起輸歐自行車必須通過「EN」新安全標準,其中包括跑車、登山車、城市車、童車與貨架等,為第一波先實施的對象。

新版歐洲EN標準,新增檢驗項目包括對車架增加水平力與垂直力的疲勞測試;對童車輔助輪進行荷重檢驗,由以往兩邊各做一次,增加至兩邊各做五次;對自行車前叉碟煞座增加疲勞度測試,都是國內廠商將遭遇到較大難題部分。

台灣自行車輸往歐洲各國,過去需適用如德國DIN、法國NF等每個國家安全標準,其規格眾多,統合為一套標準適用全歐後,趨於簡單化,業界不必疲於奔命;另外,新EN標準所規範的安全標準值大幅提高,短期對我國業者雖帶來陣痛,但在重新設計推出新產品後,將可藉此塑造新的競爭門檻,拉開與大陸業者的競爭差距。

(二)大陸自行車座墊遭課傾銷稅,台商受波及

歐盟執委會為回應歐洲自行車座墊製造商協會(ESMA)對大陸製座墊低價輸歐提出控訴,宣布將對大陸自行車座墊課徵7.5%至30%的臨時反傾銷稅,實施時間長達六個月,包括祥力、美而光等台商業者均遭波及。

祥力在兩岸共設有六個自行車座墊廠,最高年產能可達五千萬個、在全球居於前二位,台灣廠座墊年產量設計最高可達600萬個,目前仍有部分產能閒置中,為避免將來大陸廠生產的座墊在加徵臨時反傾銷稅後,輸歐受挫,會將部分中階產品訂單,移回台灣廠生產。

(三)自行車輸出公會調整監控低價自行車制度

為利於有效掌握中國大陸與越南低價自行車,規避反傾銷稅,循由台灣「漂白」出口到歐盟的行蹤,台灣區自行車輸出同業公會與經濟部國貿局討論後將現行一級監控制,修正為正常、異常與危險的三級監控制。

平均出口單價保持在119美元以上,屬於正常表現。但平均出口單價如落在119至70美元間,屬於綠色警戒,應加強注意觀察;而價格如進一步滑落至70美元以下,即為紅色警戒的高風險狀態,對出口單價偏低業者的零組件進口資料將詳加追查,以阻絕大陸與越南自行車藉機回台漂白再出口的管道。

(四)電動自行車大陸市場看好

電動自行車在大陸禁止摩托車政令策公布以來,大陸儼然成為電動摩托車行銷的主力戰場。美利達及巨大都將大陸視為開拓電動自行車的新興趨勢,愛地雅則搶攻日本市場,將與日本自行車研發公司(BIKE R&D )、統振公司策略聯盟,由日方主導研發、統振提供電池組、愛地雅則專注車架。

愛地雅2006年電動自行車模組,已獲訂單1萬台,2007年預估為2萬台。

巨大繼2005年將電動自行車部門分隔出來後,2006年又將其獨立成公司。巨大2006年電動自行車的銷量23萬台,高於2005年的15萬台,其中18萬台主銷大陸,其餘5萬台則來自日本及歐美市場,由於歐洲市場在2006年下半年才推出,市場接受度佳,2007年將把部分行銷重心移往歐洲,預估2007年銷量為35萬台,2010年總銷量達100萬台的目標不變。

美利達2006年在大陸新增一個研發團隊,專供高級電動自行車研發,美利達雖2006年電動自行車銷量可望達14,000台,優於2005年的10,000台,但美利達考量電動自行車市場尚未成熟,2007年主力放在非電動自行車上,預估2007年銷售台數將維持平盤。

(五)都會雅痞自行車興起

2006年國內自行車總銷量直逼70萬台關卡,但2、3千元低價車種明顯萎縮,6千元至3萬元中高價車種大幅成長,捷安特推出新款自行車City Storm,售價達26,800元,年銷量約3,000台。

國內自行車市場,受學生族群人口減少和中低收入家庭購買力降低影響,每台單價在量販店價格降至1~2千元的低價自行車銷量,2006年萎縮近20%,而6,000元以上的中高價自行車卻相對成長20%。捷安特看好中高價市場潛力,因此推出City Storm,鎖定都會雅痞高消費族群的時尚自行車。此趨勢已愈來愈明顯。

(六)女性自行車市場潛力看好

鑑於有能力消費高及級自行車的女性族群愈來愈眾多,巨大、美利達兩大自行車廠在2006年開發女性車市場均獲佳績,2007年不約而同要從產品的功能性、舒適性與顏色、式樣上進行改款,鎖定市場銷售量各成長30%與一倍。

美利達2006年首度針對女性族群開發的茱麗葉(Juliet)女性車系列,在全球共售出了一萬輛,超乎預期。未來將加強開發女性車市場,做為支撐業績穩定成長的來源,每年業務量至少要成長30%。

2007年美利達除開發的女性新車款延續低跨度、大座墊等優點外,亦將修正車架幾何,來提升女性騎乘的舒適度,並將手管部分做成為錐型管,以創造出女性專屬柔和的感覺。

巨大2007年對強調休閒越野的Jolli車系、新美體主義的Aimee車款、都市主義的Bella款式及訴求美麗色調的meme等女性車種,分別進行改款,以達成銷售量倍增至一萬輛的目標;而三年後則擬成長到五萬輛。

(七)自行車博物館將建立

台灣素有自行車王國之稱,全省自行車零組件製造廠商有664家,多位於彰化縣及台中縣內,其中彰化地區就占了450家。彰化縣與台灣區自行車輸出公會,將以官民合作、產銷合一的方式,在彰化八卦山脈附近的大村、員林區打造1個占地30至80公頃的自行車園區與博物館。捷安特、美利達公司等國際知名大廠都同意協助。

(八)原材料急漲,自行車獲利壓縮

國際鋁錠價格短期由每公噸2,500美元再度站上2,800美元,漲幅逾15%,國內自行車零組件業者,紛從提升下料時的精準度、減少浪費;縮短對客戶報價時間,及改用鎂材替代鋁材等方向因應,避免有限的毛利再被侵蝕。

業者透過豐田式生產管理(TPS)的導入,持續改善製程,減少浪費的發生;且積極運用新材料替代鋁材,包括立管、座管等自行車零配件,部分已改用碳纖維生產,不僅質輕且能售得更好的價格。

(九)美國高價自行車市場衰退,但巨大、美利達市占率提升中

美國高階自行車市場買氣不振,前十大品牌商多數仍致力清除庫存中,但委託美利達代工的Specialized,2006年度營收則有兩位數的成長;此外,在美市場居第三大的巨大捷安特品牌,2006年前輸美自行車台數雖衰退約一成,但營收仍有小幅成長,顯見銷售單價尚有提升,我國兩大自行車業者在美國市場版圖仍持續壯大中。

美國自行車市場區分為高價的獨立零售通路商(IBD)與量販店平價市場(MASS),其中IBD市場中平均銷售價位最高的Specialized,是由美利達為其代工生產;而巨大近幾年在美國致力經營捷安特自有品牌車種,也有佳績,已躍居為市場第三大。

此市場結構從2006年已有轉變,由於2005年自行車產業景氣大好,美國IBD通路多家廠商錯估形勢,採購過多高價自行車,迄今仍無法消化,部分通路品牌商甚至宣布到2007年5月間,將持續打折促銷旗下車種,並給予經銷商更多的佣金比例來加速去化,可看出美國獨立零售通路商自行車市場庫存問題頗為嚴重。

(十)巨大、愛地雅、美利達三大自行車廠搶奧運熱潮

2008年北京奧運日益迫近,帶動大陸民眾運動休閒商機開始發酵,巨大、愛地雅贊助大陸自行車隊,爭取奪冠機會,提升自有品牌知名度。

美利達則在大陸鋪設2,000個銷售點,並斥資3億3000萬元在山東德州興建新廠,將趕在2008年初,全面量產中高級電動自行車與一般登山車、跑車,全面搶攻中國大陸的全民運動休閒熱潮商機。初期年產能目標訂為50萬輛。

巨大與聯想電腦投資上千萬元,共同贊助中國大陸女子自行車國家代表隊,提供巨大專為其設計的比賽專用車,協助其奪標,帶動捷安特高級車在大陸熱賣。

此外,巨大將大陸各直營店逐漸改裝為大型生活休閒館,已在上海、蘇州、昆山、成都等都會設立,未來大陸各中級以上城市,都會有休閒生活館的設立,以搶攻相關休閒商機;而2006年大陸市場自行車銷售量估計可達150萬輛,2007年成長10%。

(十一)巨大品牌價值逾80億元

2006年台灣十大國際品牌鑑價結果,GIANT獲得第八名的榮耀,品牌價值達2億5,500萬美元,超過新台幣80億元。

巨大自創立GIANT品牌後,即持續進行品牌深耕計劃,將再次與連續三年勇奪環法自行車賽團隊總冠軍的德國電信車隊T-Mobile Team,簽訂從2007年至2010年為期四年的贊助合約,在持續不斷的品牌深耕計畫下,巨大的品牌價值也與年俱增。

美利達這些年來在自行車市場中不斷創新,這兩年台灣的銷售已經全部轉型以生產高價自行車為主,其中,台灣廠主要供應歐洲地區的銷售,而美利達在歐洲市場的銷售則以MERID、Specialized雙品牌,美國地區則以Specialized品牌銷售為主,歐洲地區每年銷售近60萬台銷售量,美國銷售則有30萬輛水準。美利達在順利打響國際名號後,將則轉向培植中國美利達隊,參加國際級比賽,以複製奧運、世界盃運動行銷成功模式。

三、未來發展趨勢
隨中國所得逐漸提升,未來高單價自行車需求也將提高,加上北京奧運題材刺激,未來二年美利達營收可望穩定成長,預估2007年營收可達65.83億元,較2006年成長5%,稅後盈餘為7.99億元,成長12.5%。

美利達為推展台灣高級車市場,決定把近幾年在歐美銷售相當好的強勢車種導入國內市場,預計在2007年及2008年陸續成立15家大型歐美高級車展售中心,另在全省各縣市成立30家專賣店,藉由舉辦大型自由車賽及贊助專業競賽車隊等行銷活動的導入,預計2007年在銷售量保持5萬輛不變的前提,能將銷售值提升2-3億元。

巨大近幾年高價車種的產銷快速增加,惟市場仍有一定的胃納,造成台灣廠2006年產銷量值同步下滑。但2006年經過庫存調整後,2007年供需情況將會轉趨正常。2007年巨大全球營收將超越2006年265億元,再創新高。此外,巨大今後將全力發展電動自行車,預定四年內年產量將提高到目前的五倍,達100萬台,

愛地雅2007將推出與美商合作的Stepper是結合室內健身器材和自行車特性,不局限在室內、也能在戶外騎用,2007銷售值可望成長。
在中國大陸的布局方面,巨大已在上海浦東、江蘇昆山、四川成都分別設有五座生產基地,產銷自行車、電動自行車及鋁合金等。華北設廠仍在評估。


美利達在山東德州的投資案,積極進行申設新公司、規劃廠房等事宜。德州新廠預計2007年中動工,2008年初完工、年中投產。愛地雅則加強拓展大陸內銷市場,設在東莞的新廠年產能約70萬台,營運順暢。(作者為工研院產經中心總監)

車輛產業回顧與展望
2007-08-02

因國際油價飆漲,以及機車每輛至少調漲1,000元,致機車業界普遍不看好2007年的機車市場,預估2007年機車需求73萬輛,可能下探70-72萬輛間。然自行車市場,隨中國大陸所得逐漸提升,未來其對高單價自行車需求將提高,加上北京奧運題材刺激,未來兩年,國內前三大自行車廠營收,可望穩定成長。


文:王建彬

機車及其零組件
2006年台灣機車新車領牌總數為73.75萬輛,較2005年的79萬輛衰退6.7%。

2006年重大事件有:2007年起實施汽機車出廠時須烙碼;三陽越南機車廠銷售衰退但獲利增加;光陽於大陸設機車銷售公司;原材料價揚機車售價上漲;LED頭燈整合開發,率先全球完成商品化;大陸摩托車產量達2,144萬輛,創歷史新高。

2007年出廠機車每輛至少調漲1,000元,機車業界看壞2007年的機車市場,樂觀預估2007年機車需求73萬輛,悲觀將下探70-72萬輛間。
  
一、產銷現況
  
依交通部數據資料顯示,2006年機車領牌合計73萬7,516輛,與2005年的79萬298輛相比,衰退6.68%。由於整體經濟環境並無好轉的跡象,銀行對消費性融資貸款嚴格把關,消費者利用分期付款購買機車比重,從巔峰時期的30%暴跌僅剩7%至8%,學生開學前換車熱潮不如預期等因素造成衰退。


三陽為提高2006年底買氣,將「心情」100cc速克達機車的售價降至35,800元,光陽亦將「得意」100cc速克達機車售價比三陽心情便宜200元,加上不少消費者預期2007年起,出廠的機車每輛至少上漲1000元,趕在2006年底下訂,造就2006年12月機車市場出現連續第二個月成長的榮景。因此衰退幅度維持在7%之內。

2006年台灣國產機車銷售為746,504輛,較2005年的793,918輛衰退6%。其中以光陽銷售270,752最多;台灣山葉以238,676輛占32.0%居次;三陽以200,015輛排名第三,占26.8%。三家主力廠商均呈現衰退現象。詳見表1。

2006年台灣機車生產達141.2萬輛,較2005年的144.9萬輛,減少3.6萬輛。生產以光陽最多,計生產47.8萬輛;其次為台灣山葉的39.6萬輛;三陽則以37.4萬輛緊跟在後。台鈴則生產8.2萬輛;摩特動力生產4.1萬輛。其餘廠商不多。由於台灣機車內需市場衰退,雖然出口成長,但仍不敵內需衰退,因此生產量仍呈現衰退現象。詳見表2。

  
2006年台灣機車出口達67.6萬輛,較2005年的60.4萬輛,增加7.2萬輛。出口以光陽最多,計出口21萬輛;其次為台灣山葉的16萬輛;三陽則以15.7萬輛緊跟在後。其餘廠商出口不多。


光陽工業自創KYMCO 品牌機車及零組件外銷,合計新台幣96億6,000萬美元,再度拿下機車業自創品牌外銷金額最高獎,台灣山葉則以OEM回銷金額新台幣48億6,000萬元,贏得機車類OEM外銷金額最高獎。

台灣國際品牌前二十名中,機車業的三陽工業名列其中,且已在印度、越南、中國大陸與印尼等地設有工廠,此舉證明台灣機車產業有邁向國際化的實力,也是成功拓銷海外案例。

近年台灣沙灘車在國際市場大放異采,顯示透過機車產業垂直整合後,台灣並非沒有競爭力,更有機會在國際市場發光發熱。2006年台灣機車出口統計,詳見表3。
 

二、2006年重大事件

(一) 2007年起實施汽機車出廠時須烙碼

由於汽機車烙碼有助於防竊,警政署規定機車從2007年起,出廠後都應由業者取得「辨識碼完工證明」,始可領牌發照。
警政署強調,機車烙碼的費用從原先1,200元、降到如今警方免費烙碼約500元的成本,對機車業者影響不大。


機車必須烙碼之處為:里程錶外殼、車頭面版外殼、車頭內箱、腳踏墊、坐墊內面、置物箱內面、置物箱左右殼、後車輪蓋等九處。
紐西蘭從2007年元月起開始實施烙碼制度,而美國也已針對高失竊風險的自小客車車種要求在出廠時烙碼,希望透過零組件烙碼,能夠斷絕銷贓管道,減少汽機車失竊的發生。

(二)三陽越南機車廠銷售衰退但獲利增加

三陽越南VMEP機車廠內外銷近166,000輛,落居本田及山葉兩家日系機車廠之後,在越南當地排名第三,與2005年銷售172,000輛相比,減退3.5%。

VMEP因應越南機車市場削價競爭的情勢,2006年進行產品結構調整,減少CUP國民車生產比重,改生產單價相對較高的速克達機車應戰,出現銷售台數下滑,2006年營收卻與2005年18,200美元相當的局面,2006年獲利約2,000多萬美元,反較2005年1,700美元高。

VMEP機車廠2007年內銷,預計生產20萬輛SYM品牌的速克達及CUP型機車,外銷目標則訂為25,000輛,2007年營收預估將突破二億美元。三陽正朝向2007年底能趕在香港掛牌上市。

(三)光陽在中國大陸設機車銷售公司

常州光陽機車廠2006年在大陸內銷量約三至四萬輛、湖南光陽機車廠在大陸內銷只有1-2萬輛,光陽希望透過光陽摩特銷售公司運作,2007年在大陸市場銷售量倍增至10萬輛以上。

大陸仿冒車多,不少當地機車廠搶搭光陽品牌順風車,藉光陽經銷商之名販售仿冒KYMCO 品牌機車,導致大陸常州光陽及湖南光陽兩家機車廠為搶市場而彼此削價競爭,此也是光陽大陸事業遲遲無法獲利之因。

光陽為解決常州光陽及湖南光陽兩家機車相互競價、品牌被冒用等問題,2007年初在大陸常州設立光陽摩托銷售公司,統籌光陽大陸兩家機車廠的銷售業務,未來光陽機車大陸銷售業務由光陽摩托銷售公司主導,將有助於光陽在中國大陸大量招募經銷商以擴張市場版圖。

(四)原材料價揚 機車售價上漲

鋼鐵、石化原料及鋁錠等原材料居高不下,導致國內各機車廠的新車銷售利潤縮水,因而調高售價。
光陽工業基於上游零件供應商無法配合光陽要求而再度降價,新車銷售利潤在10%以內,決定漲價500-1,000元。


台灣山葉亦因原材料成本節節攀升,調漲山葉SR等多款速克達機車售價500-1,000元不等,不過因市場競爭激烈,全省經銷商及車行,依本身財務狀況及市場競爭態勢,自行決定是否漲價。

三陽工業未漲,反而加碼促銷,推出一保、二送、三抽的促銷活動。台鈴工業2006年無漲價,惟仍可能在2007年初上漲。

(五)LED頭燈整合開發,率先全球完成商品化

由華創車電、台灣三葉、大億、帝寶等多家汽、機車業整車與車燈大廠,與財團法人車輛研究測試中心,共同投入開發的白光二極體LED頭燈,2006年已通過亮度測試,將循汽車、機車與車燈售後服務件等三大市場應用體系,開始導入量產,可望率先全球各國完成商品化。

在LED頭燈實際的量產工作分配上,由裕隆公司主導成立的華創機電公司,將負責汽車頭燈部分;台灣山葉則將其運用在未來機車頭燈設計上;另帝寶與大億等車燈業者,則進軍售後服務市場。華創機電已準備將未來擬開發的三款汽車全部裝上LED頭燈,估計六年內可為台灣汽車零配件產業貢獻153億元的新產值。

(六)大陸摩托車產量達2,144萬輛,創歷史新高

大陸摩托車2006年產銷大幅成長,再創歷史新高。據統計,全年累計生產摩托車2,144.35萬輛,比2005年1,776.72萬輛增加367.63萬輛,成長20.7%;累計銷售2,126.67萬輛,比2005年1,774.51萬輛增加352.17萬輛,成長19.9%。

其中,有8家摩托車企業產銷超過百萬輛。產銷排前10位的企業分別是:大長江、隆鑫、建設、嘉陵、力帆、錢江、宗申、洛北、輕騎、金城。從企業數來看,全年企業有105家,比2005年118家減少13家,比2004年133家減少28家。

在大陸摩托車行業中,重慶、廣東、江浙和魯豫四大製造基地,囊括了99%以上的上百家摩托車企業。各基地有百萬輛級企業重慶最多,有隆鑫、建設、嘉陵、力帆和宗申等5家;廣東有大長江1家;江浙有錢江1家;魯豫有洛陽北方1家。四大板塊中,重慶板塊最大,依次是廣東板塊、江浙板塊和魯豫板塊。

大陸摩托車出口亦快速成長。70個生產企業累計出口640.35萬輛,同比實際成長40.6%,占銷售總量的30.11%,高出2005年4.45個百分點。
累計創匯251,958萬美元,比2005年181,955萬美元增加70,003萬美元,成長38.4%。

三、未來展望

三陽及光陽兩大機車製造廠均降價,消費者因預期2007年起機車會漲價而提前購買,造就2006年12月機車市場出現連續第二個月成長榮景,也讓2006年機車衰退幅度縮減至不到7%。但隨著三陽、台灣山葉及光陽三大機車製造廠,從2007年元旦出廠機車每輛至少調漲1000元,使得機車業界看壞2007年的機車市場,樂觀派者預估2007年機車需求73萬輛,悲觀將認為將下探70-72萬輛間。

台灣山葉認為,環保署規定2007年中起,全面實施機車五期廢氣排放標準,所有裝置化油器引擎的機車必須全面改換噴射引擎,至於現有化油器引擎機種可賣到至2008年底,加上當前原材料成本上漲,政府實施機車烙碼新制、提高廢棄機車回收等費用,每輛新車成本至少調漲1,000元,此成本由消費者自行負擔,2007年機車市場不可能好轉,預估2007年車市最多73萬輛。

光陽、三陽表示,卡債風暴後而導致金融機構緊縮消費性融資貸款,加上機車漲價,2007年機車市場買氣不可能好轉,全年機車市場需求約70-72萬輛。

自行車及其零組件
2006年我國自行車生產值為315.3億元。此金額較2005年成長21.4%。自行車零組件生產值為240.5億元,成長2.3%。
2006年台灣出口自行車預估達465萬台,較2005年衰退9%;出口值預估為290億元、較2005年衰退達8%。


2006年重大事件為:自行車輸歐 2007年1月須通過EN驗證、大陸自行車座墊遭課徵傾銷稅台商受波及、自行車輸出公會調整監控低價自行車制度、電動自行車大陸市場看好、都會雅痞自行車興起、女性自行車市場潛力看好、自行車博物館建立、原材料急漲自行車獲利壓縮、美國高價自行車市場衰退,但巨大及美利達市占率提升中、三大自行車廠搶奧運熱潮、巨大品牌價值逾80億元。

一、產銷概況

(一)我國產銷變化

2006年我國自行車生產值為315.3億元。此金額較2005年成長21.4%。自行車零組件生產值為240.5億元,成長2.3%。2000-2006年我國自行車產值變化,詳見表4。

三大自行車組車廠以生產中高價車種為主,各公司台灣廠2005年業績增減互見,美利達工業營收增逾13%,表現最佳;巨大機械減少16%;愛地雅則減逾30%。

巨大2006年實績為90.25億元,比2005年減少16.05%;美利達營收69.25億元,增加13.19%。包括海外公司在內的巨大集團,全年達271.7億元,比2006年成長3.96%。

美利達2006年以來高價自行車策略逐漸顯現,平均售價提高,美利達2007年出口單價平均約412美元,較2006年實績增逾7%、高出台灣全體外銷平均單價一倍。訂單能見度已到2007年第一季,美利達2006年全年營收可達62.7億元,稅後盈餘7.1億元,每股盈餘3.3元。

在自行車出口量方面,2006年我國自行車出口預估可達465萬輛,預估較2005年衰退9%。出口國別中以英國最多,占18%,較2005年成長8.2%;其次為美國,占15%,較2005年成長衰退24%;德國第三,占10%,但亦衰退15%。出口金額可望達290億台幣,惟衰退幅度為8%。以出口金額看,美國為最大出口國,占25%,衰退18%;英國出口金額占12%,出口金額則成長10%;荷蘭排出口第三名,占10%,惟出口衰退11%。

二、2006年重大事件

(一)自行車輸歐 2007年1月須通過EN驗證

歐盟欲將各成員國工業檢驗標準整合為一,已正式在網路上公告,2007年1月起輸歐自行車必須通過「EN」新安全標準,其中包括跑車、登山車、城市車、童車與貨架等,為第一波先實施的對象。

新版歐洲EN標準,新增檢驗項目包括對車架增加水平力與垂直力的疲勞測試;對童車輔助輪進行荷重檢驗,由以往兩邊各做一次,增加至兩邊各做五次;對自行車前叉碟煞座增加疲勞度測試,都是國內廠商將遭遇到較大難題部分。

台灣自行車輸往歐洲各國,過去需適用如德國DIN、法國NF等每個國家安全標準,其規格眾多,統合為一套標準適用全歐後,趨於簡單化,業界不必疲於奔命;另外,新EN標準所規範的安全標準值大幅提高,短期對我國業者雖帶來陣痛,但在重新設計推出新產品後,將可藉此塑造新的競爭門檻,拉開與大陸業者的競爭差距。

(二)大陸自行車座墊遭課傾銷稅,台商受波及

歐盟執委會為回應歐洲自行車座墊製造商協會(ESMA)對大陸製座墊低價輸歐提出控訴,宣布將對大陸自行車座墊課徵7.5%至30%的臨時反傾銷稅,實施時間長達六個月,包括祥力、美而光等台商業者均遭波及。

祥力在兩岸共設有六個自行車座墊廠,最高年產能可達五千萬個、在全球居於前二位,台灣廠座墊年產量設計最高可達600萬個,目前仍有部分產能閒置中,為避免將來大陸廠生產的座墊在加徵臨時反傾銷稅後,輸歐受挫,會將部分中階產品訂單,移回台灣廠生產。

(三)自行車輸出公會調整監控低價自行車制度

為利於有效掌握中國大陸與越南低價自行車,規避反傾銷稅,循由台灣「漂白」出口到歐盟的行蹤,台灣區自行車輸出同業公會與經濟部國貿局討論後將現行一級監控制,修正為正常、異常與危險的三級監控制。

平均出口單價保持在119美元以上,屬於正常表現。但平均出口單價如落在119至70美元間,屬於綠色警戒,應加強注意觀察;而價格如進一步滑落至70美元以下,即為紅色警戒的高風險狀態,對出口單價偏低業者的零組件進口資料將詳加追查,以阻絕大陸與越南自行車藉機回台漂白再出口的管道。

(四)電動自行車大陸市場看好

電動自行車在大陸禁止摩托車政令策公布以來,大陸儼然成為電動摩托車行銷的主力戰場。美利達及巨大都將大陸視為開拓電動自行車的新興趨勢,愛地雅則搶攻日本市場,將與日本自行車研發公司(BIKE R&D )、統振公司策略聯盟,由日方主導研發、統振提供電池組、愛地雅則專注車架。

愛地雅2006年電動自行車模組,已獲訂單1萬台,2007年預估為2萬台。

巨大繼2005年將電動自行車部門分隔出來後,2006年又將其獨立成公司。巨大2006年電動自行車的銷量23萬台,高於2005年的15萬台,其中18萬台主銷大陸,其餘5萬台則來自日本及歐美市場,由於歐洲市場在2006年下半年才推出,市場接受度佳,2007年將把部分行銷重心移往歐洲,預估2007年銷量為35萬台,2010年總銷量達100萬台的目標不變。

美利達2006年在大陸新增一個研發團隊,專供高級電動自行車研發,美利達雖2006年電動自行車銷量可望達14,000台,優於2005年的10,000台,但美利達考量電動自行車市場尚未成熟,2007年主力放在非電動自行車上,預估2007年銷售台數將維持平盤。

(五)都會雅痞自行車興起

2006年國內自行車總銷量直逼70萬台關卡,但2、3千元低價車種明顯萎縮,6千元至3萬元中高價車種大幅成長,捷安特推出新款自行車City Storm,售價達26,800元,年銷量約3,000台。

國內自行車市場,受學生族群人口減少和中低收入家庭購買力降低影響,每台單價在量販店價格降至1~2千元的低價自行車銷量,2006年萎縮近20%,而6,000元以上的中高價自行車卻相對成長20%。捷安特看好中高價市場潛力,因此推出City Storm,鎖定都會雅痞高消費族群的時尚自行車。此趨勢已愈來愈明顯。

(六)女性自行車市場潛力看好

鑑於有能力消費高及級自行車的女性族群愈來愈眾多,巨大、美利達兩大自行車廠在2006年開發女性車市場均獲佳績,2007年不約而同要從產品的功能性、舒適性與顏色、式樣上進行改款,鎖定市場銷售量各成長30%與一倍。

美利達2006年首度針對女性族群開發的茱麗葉(Juliet)女性車系列,在全球共售出了一萬輛,超乎預期。未來將加強開發女性車市場,做為支撐業績穩定成長的來源,每年業務量至少要成長30%。

2007年美利達除開發的女性新車款延續低跨度、大座墊等優點外,亦將修正車架幾何,來提升女性騎乘的舒適度,並將手管部分做成為錐型管,以創造出女性專屬柔和的感覺。

巨大2007年對強調休閒越野的Jolli車系、新美體主義的Aimee車款、都市主義的Bella款式及訴求美麗色調的meme等女性車種,分別進行改款,以達成銷售量倍增至一萬輛的目標;而三年後則擬成長到五萬輛。

(七)自行車博物館將建立

台灣素有自行車王國之稱,全省自行車零組件製造廠商有664家,多位於彰化縣及台中縣內,其中彰化地區就占了450家。彰化縣與台灣區自行車輸出公會,將以官民合作、產銷合一的方式,在彰化八卦山脈附近的大村、員林區打造1個占地30至80公頃的自行車園區與博物館。捷安特、美利達公司等國際知名大廠都同意協助。

(八)原材料急漲,自行車獲利壓縮

國際鋁錠價格短期由每公噸2,500美元再度站上2,800美元,漲幅逾15%,國內自行車零組件業者,紛從提升下料時的精準度、減少浪費;縮短對客戶報價時間,及改用鎂材替代鋁材等方向因應,避免有限的毛利再被侵蝕。

業者透過豐田式生產管理(TPS)的導入,持續改善製程,減少浪費的發生;且積極運用新材料替代鋁材,包括立管、座管等自行車零配件,部分已改用碳纖維生產,不僅質輕且能售得更好的價格。

(九)美國高價自行車市場衰退,但巨大、美利達市占率提升中

美國高階自行車市場買氣不振,前十大品牌商多數仍致力清除庫存中,但委託美利達代工的Specialized,2006年度營收則有兩位數的成長;此外,在美市場居第三大的巨大捷安特品牌,2006年前輸美自行車台數雖衰退約一成,但營收仍有小幅成長,顯見銷售單價尚有提升,我國兩大自行車業者在美國市場版圖仍持續壯大中。

美國自行車市場區分為高價的獨立零售通路商(IBD)與量販店平價市場(MASS),其中IBD市場中平均銷售價位最高的Specialized,是由美利達為其代工生產;而巨大近幾年在美國致力經營捷安特自有品牌車種,也有佳績,已躍居為市場第三大。

此市場結構從2006年已有轉變,由於2005年自行車產業景氣大好,美國IBD通路多家廠商錯估形勢,採購過多高價自行車,迄今仍無法消化,部分通路品牌商甚至宣布到2007年5月間,將持續打折促銷旗下車種,並給予經銷商更多的佣金比例來加速去化,可看出美國獨立零售通路商自行車市場庫存問題頗為嚴重。

(十)巨大、愛地雅、美利達三大自行車廠搶奧運熱潮

2008年北京奧運日益迫近,帶動大陸民眾運動休閒商機開始發酵,巨大、愛地雅贊助大陸自行車隊,爭取奪冠機會,提升自有品牌知名度。

美利達則在大陸鋪設2,000個銷售點,並斥資3億3000萬元在山東德州興建新廠,將趕在2008年初,全面量產中高級電動自行車與一般登山車、跑車,全面搶攻中國大陸的全民運動休閒熱潮商機。初期年產能目標訂為50萬輛。

巨大與聯想電腦投資上千萬元,共同贊助中國大陸女子自行車國家代表隊,提供巨大專為其設計的比賽專用車,協助其奪標,帶動捷安特高級車在大陸熱賣。

此外,巨大將大陸各直營店逐漸改裝為大型生活休閒館,已在上海、蘇州、昆山、成都等都會設立,未來大陸各中級以上城市,都會有休閒生活館的設立,以搶攻相關休閒商機;而2006年大陸市場自行車銷售量估計可達150萬輛,2007年成長10%。

(十一)巨大品牌價值逾80億元

2006年台灣十大國際品牌鑑價結果,GIANT獲得第八名的榮耀,品牌價值達2億5,500萬美元,超過新台幣80億元。

巨大自創立GIANT品牌後,即持續進行品牌深耕計劃,將再次與連續三年勇奪環法自行車賽團隊總冠軍的德國電信車隊T-Mobile Team,簽訂從2007年至2010年為期四年的贊助合約,在持續不斷的品牌深耕計畫下,巨大的品牌價值也與年俱增。

美利達這些年來在自行車市場中不斷創新,這兩年台灣的銷售已經全部轉型以生產高價自行車為主,其中,台灣廠主要供應歐洲地區的銷售,而美利達在歐洲市場的銷售則以MERID、Specialized雙品牌,美國地區則以Specialized品牌銷售為主,歐洲地區每年銷售近60萬台銷售量,美國銷售則有30萬輛水準。美利達在順利打響國際名號後,將則轉向培植中國美利達隊,參加國際級比賽,以複製奧運、世界盃運動行銷成功模式。

三、未來發展趨勢
隨中國所得逐漸提升,未來高單價自行車需求也將提高,加上北京奧運題材刺激,未來二年美利達營收可望穩定成長,預估2007年營收可達65.83億元,較2006年成長5%,稅後盈餘為7.99億元,成長12.5%。

美利達為推展台灣高級車市場,決定把近幾年在歐美銷售相當好的強勢車種導入國內市場,預計在2007年及2008年陸續成立15家大型歐美高級車展售中心,另在全省各縣市成立30家專賣店,藉由舉辦大型自由車賽及贊助專業競賽車隊等行銷活動的導入,預計2007年在銷售量保持5萬輛不變的前提,能將銷售值提升2-3億元。

巨大近幾年高價車種的產銷快速增加,惟市場仍有一定的胃納,造成台灣廠2006年產銷量值同步下滑。但2006年經過庫存調整後,2007年供需情況將會轉趨正常。2007年巨大全球營收將超越2006年265億元,再創新高。此外,巨大今後將全力發展電動自行車,預定四年內年產量將提高到目前的五倍,達100萬台,

愛地雅2007將推出與美商合作的Stepper是結合室內健身器材和自行車特性,不局限在室內、也能在戶外騎用,2007銷售值可望成長。
在中國大陸的布局方面,巨大已在上海浦東、江蘇昆山、四川成都分別設有五座生產基地,產銷自行車、電動自行車及鋁合金等。華北設廠仍在評估。


美利達在山東德州的投資案,積極進行申設新公司、規劃廠房等事宜。德州新廠預計2007年中動工,2008年初完工、年中投產。愛地雅則加強拓展大陸內銷市場,設在東莞的新廠年產能約70萬台,營運順暢。(作者為工研院產經中心總監)


http://www.cnfi.org.tw/kmportal/front/bin/ptdetail.phtml?Part=magazine9608-449-18
 

•新聞標題:搶搭奧運順風車三大自行車廠 大陸擴產 【dhxcds(中華民國登山越野自行車協會)】2007/8/29 上午 06:51:00
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新聞標題:搶搭奧運順風車三大自行車廠 大陸擴產
資料來源 : 經濟日報 Time : 2007/07/10() From :

巨大、美利達、愛地雅等國內三大自行車廠,為搶攻北京奧運商機,已紛紛擴張中國大陸廠的產能或增設新廠。
自行車業者說,自由車是奧運正式比賽項目,明年全球自行車代表隊同場競技,預期將會帶動一股騎車風潮,形成奧運商機。

大陸自行車市場規模年約3,000萬台,近年電動自行車崛起,去年已銷售近2,000萬台,剔除兩者的替代性後,估計大陸市場一年有約4,500萬台的需求,是全球最大市場。
巨大布局大陸市場算是最完整,從在昆山設立捷安特中國,就爭取到內銷權,積極布建內銷通路,現有一級經銷商56家、專賣店約2,000家。
巨大並在上海與當地業者鳳凰自行車合資設立巨鳳,在成都設立捷安特成都,在昆山增設捷安特電動車,加上泉新金屬與捷安特輕合金,建構完整的產銷體系。
巨大另規劃至天津或附近增設新廠,就近供銷華北地區,並外銷日本。順利的話,下半年動土建廠、明年中投產,正好趕上奧運列車。
巨大表示,捷安特中國近年採行「適量增值」策略,提升鋁合金(車架)車種比重至三分之二以上,目前設定加強銷售目標為人民幣800元以上的車種。
美利達工業是最早登陸設廠的自行車廠之一,深圳廠生產自行車及車架等半成品,早期均為外銷。為拓展內銷,美利達在上海設立內銷總部,積極布建通路。
美利達在大陸內銷起步比巨大晚,但品牌知名度逐漸提升,在中高級車種市場頗有斬獲。美利達去年底決定在山東再設新廠,現正施工中,將生產中、高級車種與電動自行車,初期年產能約50萬台。
愛地雅工業則在東莞設廠,新廠前年投產後,年產能已大增至100萬台,除續承接外銷訂單,也有能力供應內銷市場。因此策略上將逐步由出口為主轉為內外銷並重。愛地雅東莞自行車去年營收突破20億元,獲利約4,300萬元。
自行車業是典型中國收成股,這兩年新增北京奧運題材,加上環保、健康概念方興未艾,可望吸引更多法人、投資者進場,後市值得留意。

http://www.bestmotion.com/industrynews/industryshow.asp?repno=3254&page=1
 

•《其他股》奧運利多加持,大自行車廠獲利跑得快【dhxcds(中華民國登山越野自行車協會)】2007/8/29 上午 06:50:00
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  《其他股》奧運利多加持,大自行車廠獲利跑得快
2007/08/23 08:26 時報資訊

【時報-記者鄭淑芳、莊富安台北報導】自行車股獲利跑得快,在奧運利多頻傳下,國內三大自行車廠巨大(9921)、美利達(9914)及愛地雅(8933)上半年獲利都受到市場注目,今年股價最飆的愛地雅上半年獲利拉出近一.五倍的成長,昨日公布獲利的美利達獲利也成長逾七成,初估每股稅後盈餘達二.六八元。
半年報結算即將進入倒數計時,國內三大自行車廠已有二家搶先開出業績,今年自行車黑馬股愛地雅自結上半年累計稅前盈餘達一.○五億元,較去年大幅成長一四九%,每股稅前盈餘○.九五元。

愛地雅指出,今年獲利大幅提升,主要係因為轉投資事業漸入佳境,去年淨損二千四百萬元,上半年已順利損益兩平,光是此部分少認的投資損失即達上千萬元,此外,銷售量以及平均單價走揚,也對今年獲利成長有著正面效益,初估去年平均銷售單價僅二百二十美元,但今年上半年已來到二百三十六美元。
今年獲利表現也令市場眼睛一亮的美利達,第二季淡季不淡,獲利表現仍優於首季,上半年累計稅前盈餘達七.八六億元,初估每股稅前盈餘三.六五元,較去年同期成長七○.七四%,累計稅後盈餘五.七六億元,每股稅後盈餘估為二.六八元,獲利成長則提升至七七.五一%。
展望第三季,愛地雅指出,第三季和第二季都屬淡季時節,推估第三季的表現大致與第二季相當,以過去的慣例看來,今年的營收表現也將在七月落底後,再逐月上揚,十月由於時序已進入旺季,屆時營收將有較為明顯的成長。
自有品牌比重較高的美利達由於計畫生產訂單的單數明顯多於愛地雅,出貨早在七月就緩步加溫,連帶推升七月營收由六月谷底的五.七億元成長至七.五億元,成長逾三成,美利達指出,八月預定出貨台數為六萬台,目前仍在積極出貨中,如全數出貨,八月營收應可望優於七月,至於九、十月排單預定提升至六萬五千台,第三季營收逐月成長可期。
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